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交银国际:上调冠君(02778)目标价9.38%至7港元 坚持
更新时间:2019-02-26

另外,公司虽有一笔37亿港元的债务今年到期,但市场对加息的预期有所降落。

该行表示,公司2018年纪迹较预期空想,重要由花园道3号物业的表现带动。花园道3号出租率达99.1%,每月呎租升6.6%至每呎98.61港元,主要由于中资扩展须要增加及同区商厦重建。公司今年有8.2%的租约到期,另有22.4%租约调解,租金水平为每呎65-70港元。该行以为租金仍有进一步回升空间,因2018年12月的新订租金高于每呎140港元。

该行认为,公司将受惠于核心商业区供应缺少,并可能坚持可持续的物业收益净额。基于公司比预期好的营运表现及租金增添,该行对公司2019及2020年的收入及物业收益净额猜想辨别上调8.6%、9.2%及7.9%、8.6%。

另外,朗豪坊商场2018年零售商户收入同比上升17.6%,高于市场8.8%的按年同比增幅。物业收益净额按年同比上升10.5%,物业分成房钱按年同比回升60%。

智通财经APP获悉,交银国际上调冠君(02778)目标价9.38%,由6.4港元升至7港元,续评“买入”。